Első lépések: a beállítás varázsló

A regisztráció nem az irányítópultra visz, hanem a beállítás varázslóra. Egy üres CRM irányítópultja semmit nem mond; három kérdés arról, hogyan dolgoztok, elmondja, mire való a termék.

A három lépés

1. 1Cégadatok és a számok, amiket minden bizonylat használ: ÁFA-kulcs, fizetési határidő, óradíj. Ezek alapértelmezések, soronként felülírhatók.
2. 2Modulok: mit akartok látni. Ami nem kell, az kikerül a menüből és az útvonalai is elutasítanak — bármikor visszakapcsolható, semmi nem törlődik.
3. 3Kollégák: meghívó e-mailben. Aki elfogadja, új vagy meglévő fiókkal lép be.

Kihagyhatom?

Igen — a kihagyás egy szalag, nem egy átirányítás. Aki előbb körül akar nézni, tud. Egy harminc napnál régebbi szervezetet sosem kérdezünk újra.

Az ÁFA-kulcs beállítás azonnal érvényes minden új bizonylatra. Egy 5%-os könyvesbolt ne fogadjon el 27-et minden soron.