HelloTeam CRM
Kezdd el ingyen

AI-asszisztensek

Claude és ChatGPT integráció

Kérdezd meg az asszisztensedet, melyik üzleted késik, vagy mondd meg neki, hogy naplózzon egy hívást. A saját bejelentkezéseddel, a saját jogosultságaiddal.

https://minicrm.dfieldsolutions.hu/api/mcp

Claude

claude.ai a weben, az asztali és a mobilalkalmazás.

  1. 1Free, Pro vagy Max előfizetésnél: Customize → Connectors → Add custom connector. Team és Enterprise előfizetésnél egy Owner adja hozzá a szervezetnek: Organization settings → Connectors → Add → Custom (típus: Web).
  2. 2Szerver címe: https://minicrm.dfieldsolutions.hu/api/mcp. Hitelesítés: bejelentkezéssel (OAuth). Ha a párbeszédablak az OAuth-kliensre kérdez, válaszd az automatikus regisztrációt (Register automatically); ügyfélazonosító és titok nem kell.
  3. 3Add, majd Connect: a Claude átküld a HelloTeam CRM bejelentkezéséhez (a kétlépcsős azonosítás is kell, ha be van kapcsolva).
  4. 4Válaszd ki a céget, döntsd el, hogy az asszisztens módosíthat-e is, és engedélyezd. Team és Enterprise esetén minden tag a saját fiókjával csatlakozik.
  5. 5Egy beszélgetésben a + gomb → Connectors alatt kapcsolhatod be vagy ki.

Ellenőrizve 2026-10-14: https://claude.com/docs/connectors/custom/add-unlisted

ChatGPT

Egyéni MCP-szerverként, az OpenAI csatlakozó-platformján.

  1. 1Nyisd meg a chatgpt.com/plugins oldalt, a + gombbal válaszd: Add custom MCP server.
  2. 2Adj nevet (HelloTeam CRM) és rövid leírást.
  3. 3Connection: a nyilvános végpont címe, https://minicrm.dfieldsolutions.hu/api/mcp. Hitelesítés: OAuth; a ChatGPT dinamikus regisztrációval (DCR) jelentkezik be, ügyfélazonosító nem kell.
  4. 4Fogadd el a kockázati figyelmeztetést (I understand and want to continue), majd Create as a plugin. Ekkor jelentkezel be a HelloTeam CRM-be és engedélyezed.
  5. 5Telepítsd, nyiss új beszélgetést, és a @ jellel válaszd ki.

Ellenőrizve 2026-10-14: https://developers.openai.com/apps-sdk/deploy/connect-chatgpt · https://developers.openai.com/apps-sdk/build/auth

Mit kérdezhetsz

14 olvasó és 6 módosító eszköz, és a ChatGPT keresőjének search és fetch eszköze.

  • „Melyik üzleteim csúsztak le a várható zárás dátumáról?” (list_deals)
  • „Mi a mai és a lejárt feladatom?” (list_tasks)
  • „Mi történt mostanában a Kovács Péterrel?” (search, recent_activity)
  • „Naplózz egy hívást Kovács Péternél: ajánlatot kér pénteken.” (log_note)
  • „Tedd az Acme üzletet a Tárgyalás szakaszba.” (move_deal)
  • „Milyen kifizetetlen számláink vannak 30 napon túl?” (list_unpaid_invoices)
  • search
  • fetch
  • search_contacts
  • get_contact
  • get_company
  • get_deal
  • recent_activity
  • list_deals
  • pipeline_summary
  • list_tasks
  • list_unpaid_invoices
  • stalled_deals
  • create_contact
  • update_contact
  • create_deal
  • move_deal
  • create_task
  • log_note
  • list_invoices
  • list_products

Biztonság

  • Az asszisztens a te nevedben jelentkezik be: pontosan azt látja, amit te, a szereped, a rekord-hatókör („csak a saját rekordjaim”) és a mezőjogosultságok szerint.
  • Te döntöd el, hogy csak olvashat, vagy módosíthat is. Csak olvasási jogú fiók asszisztense csak olvas.
  • Minden módosítás a te neveden, az asszisztens nevével kerül a naplóba.
  • Bármikor visszavonhatod: Beállítások → AI-asszisztensek. Az adminisztrátor a cég összes kapcsolatát látja és visszavonhatja.
  • A tokeneket csak lenyomatként tároljuk; a hozzáférési token egy óráig él, a frissítő token minden használatkor cserélődik, és egy ellopott, újra felhasznált token az egész kapcsolatot leállítja.
  • Ha valaki elhagyja a céget, az asszisztense is elveszíti a hozzáférést, a böngészős bejelentkezésével együtt.

A bejelentkezés az MCP 2025-11-25 jogosultságkezelési specifikációját követi: OAuth 2.1, kötelező PKCE (S256), védett erőforrás metaadat (RFC 9728), dinamikus kliensregisztráció (RFC 7591) és erőforrás-jelző (RFC 8707). Specifikáció · Fejlesztőknek

Gyakori kérdések

Melyik Claude- és ChatGPT-előfizetéssel működik?

Az Anthropic dokumentációja szerint (2026-10-14) URL-lel egyéni csatlakozót Free, Pro, Max, Team és Enterprise előfizetésen lehet hozzáadni; a Free egyet enged. Az OpenAI fejlesztői dokumentációja, amit elolvastunk, nem nevezi meg az előfizetéseket: a fiók és a munkaterület szabályai döntenek, ezt a ChatGPT-ben vagy a munkaterület adminisztrátoránál ellenőrizd.

Kell API-kulcs?

Nem. A Claude és a ChatGPT OAuth-tal, a saját fiókoddal jelentkezik be. API-kulcs a gépi integrációkhoz való, és az egész céget olvassa; egy személyes asszisztensnek a személyes bejelentkezés a helyes.

Melyik cégbe kerül, ha több cégnél is dolgozom?

Abba, amelyiket a hozzájárulási képernyőn kiválasztasz. Egy másik céghez csatlakoztasd újra.

Mit tud, amit nem?

Nem küld e-mailt, nem állít ki számlát és nem töröl. A cég egészét összesítő előrejelzéseket csak API-kulccsal lehet lekérni, mert azok nem a te jogosultságaid szerint számolnak.

Kezdd ingyen, fizess azért, ami kell

Az alap CRM örökre ingyenes, bankkártya nélkül; a fizetős modulokat 14 napig mind kipróbálhatod. Ha nem válik be, exportálsz és elmész: az adat a tiéd marad.

Kezdd el ingyenNincs bankkártya, és nem jár le.
  • NAV-kész számlázás Számlázz.hu-n vagy Billingón át
  • GDPR: adatkiadás és valódi törlés
  • Magyar felület és súgó
  • Bármikor exportálsz, CSV-ben