MiniCRM.hu
Átköltözés a MiniCRM.hu-ról
A MiniCRM.hu-ból a kapcsolatok CSV-ként exportálhatók; itt a Kapcsolatok → Import oldal fogadja őket. Az oszlopnevek ott a te moduljaid mezőbeállításaitól függnek, ezért az alábbi táblázat a jellemző neveket mutatja, nem egy rögzített sémát — az importőr a magyar és angol fejléceket magától felismeri, a többit te párosítod.
Az export, lépésről lépésre
- 1
A MiniCRM.hu-ban nyisd meg a modult, amelynek a kapcsolatait viszed, és a lista nézetben válaszd az exportot CSV formátumban. Ha több modul van, modulonként exportálj — itt is modulonként importálod őket.
- 2
Nyisd meg a fájlt, és nézd meg a fejlécsort: ezt látod majd a párosításnál. Az ékezetes fejlécek és a pontosvessző elválasztó nem gond.
- 3
Itt: Kapcsolatok → Import, fájl feltöltése, párosítás, előnézet, indítás.
Melyik oszlop hová kerül
A forrás oszlopnevei példák: a MiniCRM.hu-ban a mezők neve szerkeszthető, így a tiéd eltérhet. Ami nem párosul magától, azt a párosítás lépésben rendeled hozzá.
| MiniCRM.hu oszlopa | Ide kerül |
|---|---|
| Vezetéknév | last_nameVezetéknév |
| Keresztnév | first_nameKeresztnév |
emailE-mail-cím — cégen belül egyedi | |
| Telefon | phoneVezetékes telefon |
| Mobil | mobileMobil |
| Cég | company_nameCégnév — a cég létrejön, ha még nincs |
| Beosztás | positionBeosztás |
| Város | cityVáros |
| Irányítószám | postal_codeIrányítószám |
| Cím | addressCím |
| Megjegyzés | notesMegjegyzés |
| Státusz | statusStátusz: lead, prospect, customer vagy inactiveAz ottani státusznevek nem a mieink; a párosításnál lead/prospect/customer/inactive értéket kap, vagy hagyd üresen és a rekord „lead” lesz. |
| Hírlevél | subscribedFeliratkozva: igen/nem — a tiltólista erősebb |
| Egyedi mezők | Nem importálódik Hozd létre előbb ugyanazokat a mezőket Beállítások → Mezők alatt; az importőr ezután felajánlja őket célként. |
Az importban felkínált összes oszlop a költözési oldal táblázatában van.
Ami nem jön a fájllal
Egy CSV kapcsolatokat visz, nem történelmet. Amit itt felsorolunk, azt nem fogod megtalálni az import után — jobb most tudni.
- Az üzletek és a státusztörténet nem jönnek a kapcsolat-CSV-vel. Az üzleteket külön exportáld, és a REST API-n vagy kézzel vidd fel — a történet nem vihető át.
- A levelezés: kösd be a postafiókodat, és a beérkező levelek innentől a helyükre kerülnek. A régi levelek a régi rendszerben maradnak.
- A számlák a kiállító rendszerben maradnak; a Számlázz.hu vagy Billingo fiókod ugyanaz marad, csak innentől innen adod ki őket.
Gyakori kérdések
Duplikálódnak a kapcsolatok, ha kétszer futtatom?
E-mail-címmel rendelkező soroknál nem: a cím cégen belül egyedi, a második futás a meglévőt frissíti. Cím nélküli sorok újra létrejönnek — ezeket a Duplikátumok oldal telefonszám vagy név + cég alapján kínálja összevonásra.
Mi lesz a leiratkozottakkal?
Ha a fájl hírlevél-oszlopa „nem”, a kapcsolat nem lesz feliratkozva. Ha itt korábban leiratkozott, a tiltólista erősebb a fájlnál.
Hozd át a listádat
14 nap, bankkártya nélkül. Az import előnézetet ad, mielőtt bármit létrehozna.