Pipedrive
Átköltözés a Pipedrive-ból
A Pipedrive a személyeket (People) és a szervezeteket (Organizations) külön exportálja. A személy-export a cég nevét is tartalmazza, ezért egyetlen fájl elég a kapcsolatokhoz és a cégekhez.
Az export, lépésről lépésre
- 1
Pipedrive: Contacts → People → a listanézetben a három pont menü → Export → CSV.
- 2
Az export a nézet oszlopait tartalmazza — vedd fel a nézetbe az e-mailt, a telefont és a szervezetet, mielőtt exportálsz.
- 3
Itt: Kapcsolatok → Import.
Melyik oszlop hová kerül
Az alábbi nevek a Pipedrive alapértelmezett angol mezőcímkéi; egy másik nyelvre állított fiók ugyanezeket lefordítva adja.
| Pipedrive oszlopa | Ide kerül |
|---|---|
| Name | Nem importálódik Egy oszlopban a teljes név. Ha a „First name” és „Last name” oszlop is a nézetben van, azokat használd; különben a párosításnál a „Name” oszlopot vezetéknévhez rendeld. |
| First name | first_nameKeresztnév |
| Last name | last_nameVezetéknév |
emailE-mail-cím — cégen belül egyediTöbb cím pontosvesszővel: az első számít. | |
| Phone | phoneVezetékes telefon |
| Organization | company_nameCégnév — a cég létrejön, ha még nincs |
| Job title | positionBeosztás |
| Label | tagsCímkék, vesszővel elválasztvaVesszővel vagy pontosvesszővel elválasztva, és ami még nincs, az létrejön. |
| Owner | ownerFelelős e-mail-címe — a kollégának már be kell lépnieE-mail-címet vár, nem nevet — a Pipedrive ezt névvel exportálja, úgyhogy cseréld a kolléga címére, vagy hagyd üresen és rendeld hozzá tömegesen. |
| Notes | notesMegjegyzés |
Az importban felkínált összes oszlop a költözési oldal táblázatában van.
Ami nem jön a fájllal
Egy CSV kapcsolatokat visz, nem történelmet. Amit itt felsorolunk, azt nem fogod megtalálni az import után — jobb most tudni.
- A Deals export külön fájl. Az üzleteket az API-n keresztül (POST /api/v1/contacts a kapcsolatokhoz, aztán az MCP create_deal eszközével vagy kézzel) viszed át; a szakasztörténet nem vihető át.
- Tevékenységek és levelek maradnak. A postafiók bekötésétől kezdve az új levelezés a helyére kerül.
Gyakori kérdések
A Pipedrive szakaszai megfeleltethetők?
Egy modul sablonja után nevezd át a státuszokat a Pipedrive-os nevekre — a névsorrend és a valószínűség szabadon állítható.
Hozd át a listádat
14 nap, bankkártya nélkül. Az import előnézetet ad, mielőtt bármit létrehozna.