Tölcsér és konverzió
Hány üzlet van szakaszonként, mennyi értékben, és mekkora hányad jut tovább — modulonként, mert a toborzás tölcsére nem az értékesítésé. Átlagos üzletméret és átfutási idő; felelős és forrás szerinti bontás.
Riportok és előrejelzés
Mi jön be, mi késik, hol halnak meg az üzletek
Tölcsér és konverzió szakaszonként, súlyozott előrejelzés, cash-flow három külön forrásból, kintlévőségek korosítva, és az üzletek, amik a saját szakaszuk mediánjához képest elakadtak. Minden szám azt a hatókört tiszteli, amit a képernyők.
Cash-flow, három színben
Kiszámlázott: tartozás, amit valaki fizetni fog. Szerződött: ismétlődő számla, ami ki fog menni. Súlyozott: a pipeline szorozva a szakasz valószínűségével — ez egy tipp. Egy számba összeadva olyan döntésre csábítanak, amit egyik sem támaszt alá, ezért külön oszlopban vannak. A lejárt számla a mostani hónapba kerül, mert most még behajtható.
Kintlévőségek korosítva
Nem lejárt, 1–30, 31–60, 61–90, 90+ nap. A stornó nem számít bele — a visszavonás nem befizetés. Devizánként külön, mert egy EUR- és egy HUF-számla összege nem egy szám.
Elakadt üzletek, a saját szakaszukhoz mérve
Egy hét a „Megkeresve” szakaszban normális, egy hét a „Szerződés kiküldve” szakaszban nem. Minden üzletet a saját szakaszának mediánjához hasonlítunk — mediánhoz, nem átlaghoz, mert egy két éve elfelejtett üzlet minden szakaszt rosszul mutatna.
Riport e-mailben, címzettenként
Napi, heti vagy havi összefoglaló a profilodról beállítva. Címzettenként épül, ugyanazzal a hozzáféréssel, mint a képernyők — két ember egy cégben más számokat kap, és egy e-mail nem lehet kerülőút a rekordhatókör körül.
Ugyanez egy modellnek
Az MCP-végpont ugyanazokat az elemzéseket adja egy AI-asszisztensnek: pipeline-összegzés, cash-flow előrejelzés, korosítás, elakadt üzletek. A cash-flow a három forrást külön adja vissza egy megjegyzéssel, hogy nem egyformán biztosak — egy modell egy számot előrejelzésként adna elő.
Ha bele akarsz nézni
Ugyanez lépésről lépésre, a súgóban.
Gyakori kérdések
Testreszabhatók a riportok?
Szűrhetők modulra, felelősre és időszakra, és a listák CSV-be exportálhatók a nézet szűrőivel. Saját riportszerkesztő nincs; ami ennél több kell, azt az API-n vagy az MCP-n keresztül éred el.
Honnan jön a súlyozott előrejelzés?
Minden szakasznak van egy valószínűsége a modul beállításaiban; az üzlet értéke ezzel szorozva kerül a hónapba, amikorra a zárását várod. Tipp, és a chart is annak mutatja.
Nézd meg, mielőtt fizetsz érte
14 nap, bankkártya nélkül. Ha nem válik be, exportálsz és elmész — az adat a tiéd marad.