CRM
Folyamatok és modulok
Miért modul egy pipeline, hogyan készül a hat sablonból, és mi a saját státusz.
Frissítve
Nálunk egy pipeline egy modul: saját státuszai, saját egyedi mezői és saját szóhasználata van. A toborzási modulban „jelentkező” van és „elvárt bér”, és ezek nem jelennek meg az értékesítési üzleteken.
Új modul
- 1Beállítások → Folyamatok → Új. Válassz sablont: értékesítés, toborzás, projekt, ügyfélszolgálat, ingatlan vagy üres.
- 2Nevezd át a státuszokat, és adj mindegyiknek valószínűséget — ezt használja a súlyozott előrejelzés.
- 3Jelöld meg, melyik státusz a „nyert” és melyik a „vesztett”; erre reagálnak az automatizmusok és a riportok.
- 4Adj a modulhoz saját mezőket, ha kell (lásd az egyedi mezőkről szóló cikket).
Ki nyithatja meg
Beállítások → Csapatok alatt modulonként adható hozzáférés csapatnak vagy személynek: megtekintés vagy szerkesztés. A személyre szóló sor erősebb a csapatsornál, hogy egy csapatba felvétel ne vonja vissza csendben, amit név szerint kapott. A tulajdonos és az admin mindig mindent lát.
Minden státuszváltás történetet ír — a húzás a táblán, az űrlap, az automatizmus és az MCP-eszköz is ugyanazon a függvényen át. A riportok ebből olvasnak.