CRM
Egyedi mezők és saját rekordtípusok
Mikor elég egy mező, és mikor kell egy egész rekordtípus.
Frissítve
Egyedi mezők
Beállítások → Mezők. Egy mező kapcsolathoz, céghez, üzlethez vagy rekordtípushoz tartozik, tizenkét típus egyikében, kétnyelvű címkével. Üzletmezőnél választhatsz: minden modulra vonatkozzon, vagy egyre. Két modul használhatja ugyanazt a kulcsot másra.
A mező ott van az űrlapokon, a nézeteken, az importban és az exportban — nem csak a szerkesztőlapon.
Rekordtípusok
Egy „Szerződésszám” mező kapcsolathoz mező. Egy ingatlan, amit egy ingatlaniroda kezel, vagy egy gép, amit egy szerelő karbantart, nem kapcsolat, nem cég és nem üzlet — az rekordtípus. Beállítások → Rekordtípusok alatt hozod létre, és a menüben saját pontot kap.
Ugyanolyan alakú, mint a beépítettek: felelőse van, kapcsolódhat kapcsolathoz, céghez és üzlethez, és ugyanaz a rekordhatókör, kereső, export, napló és webhook-esemény vonatkozik rá. Eltávolítása deaktiválás, nem törlés: a rekordok maradnak.
Egy rekordtípus mezői csak arra a típusra vonatkoznak — két típusnak lehet külön „ár” mezője.