CRM
Kapcsolatok importálása CSV-ből
Oszlop-megfeleltetés, az e-mail egyediségének szabálya, és mi lesz a duplikátumokkal.
Frissítve
Kapcsolatok → Import. A fájl elválasztóját (vessző vagy a magyar Excel pontosvesszője) és a fejléceket felismerjük, és a gyakori oszlopneveket — magyarul és angolul — magunktól hozzárendeljük; te csak a maradékot javítod.
A célmezők
Egy oszlop ezek egyikére képezhető: first_name, last_name, email, phone, mobile, position, company_name, status, source, birthday, city, postal_code, address, country, notes, subscribed, owner, tags. Ezen felül minden kapcsolathoz kötött egyedi mező is választható.
A status oszlop értéke ezek egyike lehet: lead, prospect, customer, inactive. A subscribed oszlop igen/nem, 1/0, true/false vagy igaz/hamis formában.
Az e-mail-cím egyedi
Egy cégen belül egy e-mail-cím egyszerre csak egy élő kapcsolathoz tartozhat. Ha az importált sor címe már létezik, a meglévő rekord frissül a fájl kitöltött mezőivel — nem lesz belőle ikerrekord. Ezért nem az e-mail a duplikátumkeresés alapja: ott a telefonszám és a név + cég egyezés számít.
Feliratkozás és tiltólista
Egy cím, ami korábban leiratkozott, visszapattant vagy panaszt tett, a tiltólistán van, és a fájl subscribed=igen értéke sem iratkoztatja fel újra. Csak a személy saját kattintása (kettős megerősítés) erősebb a korábbi elutasításánál.
Az import a naplóban megjelenik, sorszámmal. Ha valami félrement, a Kapcsolatok → Duplikátumok oldal a telefonszám vagy név + cég egyezéseket kínálja összevonásra.